B2 — 新 AR 客戶上線 SOP

B2 — 新 AR 客戶上線 SOP

Manual
May 24, 2026

版本 v1.0 · 更新日期 2026-05-24

B2.1 何時要走這個 SOP

  • 客戶簽完月結合約,要納入 AR 月結客戶名冊
  • 原本是 B2B 散單客戶,要升級為月結合作
  • 新客戶從一開始就以月結模式合作

B2.2 必填 5 個欄位

到 GHL → Contacts → 該客戶聯絡人詳情頁,確認以下 5 個欄位都填好:

欄位內容影響
Business Name簽約公司名(營業登記上的名稱)AR 卡片顯示 + 報表分群
統一編號 (tw_business_id)8 位數字★ SHOPLINE 訂單比對 AR 客戶的唯一鑰匙
付款條件 (payment_terms)SINGLE_OPTIONS: Net 30 / Net 45 / Net 60 / 出貨前付款AR 卡建立時 到期日 = 開立日 + Net 天數
付款條件_備註 (payment_terms_note)例:對方財務的 email / 匯款戶名催收時方便聯絡
Email / Phone聯絡窗口(可能跟簽約人不同)系統發催收 email 用
AR 客戶聯絡人
圖 B2.2 — AR 客戶聯絡人詳情頁(路易奇電力)tag 帶 customer + 帳齡標籤

B2.3 加標籤

  1. 加 customer tag(納入 AR 月結 Smart List)
  2. (可選)加 vip客戶 tag(優先處理)
  3. (可選)加 出貨前付款 tag(對方有信用問題)
  4. 不要加 信用凍結(那是出狀況才加)

B2.4 等 6 小時 n8n 自動同步

n8n 內有一個 AR 客戶名冊 cache(static data),每 6 小時重抓一次:

SELECT contacts WHERE payment_terms IS NOT NULL AND tw_business_id IS NOT NULL
→ 建 registry: { 統編 → { contactId, netDays } }
→ 之後 SHOPLINE 訂單比對統編就會自動建 AR 卡到此客戶

如果不想等 6 小時(例如客戶馬上要下單),做以下其中一個:

  • 到 n8n 後台手動觸發 SHOPLINE webhook flow 一次(會 force refresh registry)
  • 或在 SHOPLINE 訂單加 標籤 = 統編,n8n 也會重抓 registry

B2.5 第一次 SHOPLINE 下單後檢查

  1. SHOPLINE 訂單下完 → 等 5 分鐘
  2. 到 GHL AR Tracker 確認新卡片建立在「Current 未到期」階段
  3. 卡片 Business Name 對應到 AR 客戶聯絡人(不是下單人個人)
  4. 到期日 = 開立日 + Net 天數(若 Net 30 → 加 30 天)
  5. 卡片 Notes 區應該有 1 筆 「SHOPLINE 訂單 XXX...」記錄
  6. 原 AR 客戶聯絡人的「累計消費額_TWD」更新
如果沒建卡,通常原因是統編沒對上 — 在 SHOPLINE 訂單加 標籤 = 8 位統編,n8n 重跑就會補建。
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