📘 Ohana CRM 使用手冊 — 目錄
這是 Ohana 國際(KIMINO + S.C. Lab)內部 CRM 的使用手冊,共 9 章。系統建在 GoHighLevel(白標 Hexona),涵蓋客戶管理、Lead 名單追蹤、AR 應收帳款、SHOPLINE 訂單同步、自動化通知等。
https://manual.ohnainc.com/post/index — 之後手冊更新都從這裡一鍵到任一章。推薦閱讀路徑
Part A — 一線業務手冊(9 章)
系統介紹
這套系統是什麼、能做什麼、跟 SHOPLINE / Paperform / n8n 怎麼串
02登入與基本介面
登入網址、12 項主選單、Cmd+K 全文搜尋、手機 App 推播設定
03聯絡人管理
5 個 Smart List 客群、5 種搜尋方式、聯絡人詳情頁、關鍵欄位
04Lead Pipeline 操作
11 階段地圖、看板操作、SOP A 新名單早晨、SOP B 送樣、Won 自動化說明
05 ★AR 應收帳款
7 個帳齡階段、每日催收 SOP、收款結案 SOP、為什麼帳齡不要手動改、90+ 天處理。業務每日必看
06 ★SHOPLINE 訂單同步
訂單怎麼自動進 CRM、標籤對照、AR 統編補標 SOP、月結放行 ≠ 真收錢、訂單沒進排查
07自動化通知
3 種接收管道、GHL App 推播必裝、10 支 workflow 對照、系統自動寄客戶 email
08場景式 SOP
客人來電/沒收到東西/改店名/樣品退回/月結轉換/多名字/分期 等 7 個日常場景
09疑難排解 FAQ
找不到客戶/訂單沒進來/沒收到推播/重複聯絡人 等 8 個常見問題排查
Part B — 主管 / 管理員手冊(製作中)
系統架構總覽
三大組件(GHL / n8n / SHOPLINE)+ 三條資料流
新 AR 客戶上線 SOP
建立聯絡人 + 填 payment_terms / 統編 + 加 customer tag
Pipeline / Stage 維護
改階段對既有 workflow 觸發條件的影響
Workflow 自動化清單
10 支 workflow 詳細設定 + 修改注意事項
報表與 KPI
Lead 轉換率、AR 帳齡分布、月份 SHOPLINE 營收、業務個人績效
整合維運
n8n 流程說明、健康檢查、token 輪替 SOP
客製化欄位 / 標籤管理
命名規範、dataType 注意事項、Smart List 建立
災難復原 / 備份
GHL 資料匯出、n8n workflow 匯出、緊急停用 workflow
支援 / 回報
任何問題 → 寄信給 Leo · [email protected]
寫信時附上:你想做什麼 / 卡在哪一步 / 截圖 / 對應的聯絡人 email / 訂單號(如果跟資料相關)
