B9 — Companies feature 維運
本章內容
- B9.1 什麼是 Company,跟 Contact 是什麼關係
- B9.2 範圍 — 只 AR 月結客戶建 Company
- B9.3 上線狀態(2026-05-27)
- B9.4 新 AR 客戶 onboarding 加 Company SOP
- B9.5 多窗口 SOP — 同一個 Company 多個 contact
- B9.6 何時合併 vs 何時分開
- B9.7 為什麼 n8n SHOPLINE 流程不變
B9.1 什麼是 Company,跟 Contact 是什麼關係
GHL 原生的 Companies(後台路徑:Contacts → Companies tab,API 路徑 /businesses/)是「**公司主檔**」— 一筆 Company 代表一個法人實體(以營業登記 / 統編 為單位)。
Contact 是「**人**」— 一筆 contact 代表一個聯絡窗口(老闆、採購、會計、客服都各自獨立 contact)。
兩者關係:Contact.businessId = Company.id。一個 Company 可以有 0 到多個 contact 指向它。
這樣的好處:同一公司的多個窗口在系統上會被綁在一起,業務找客戶只要點 Company 就能看到所有聯絡人(老闆/採購/會計各自的 email / 電話 / Notes 歷史)。
B9.2 範圍 — 只 AR 月結客戶建 Company
| 客群 | 建 Company? | 理由 |
|---|---|---|
AR 月結客戶(customer tag,66 筆) | ★ 必建 | 多窗口最常見 / 需法人層級管理 |
| B2B SHOPLINE 散客 | 不建 | 多為一人一公司,扁平結構夠用 |
| B2C 散客 | 不建 | 個人消費,不適用 |
| Lead 名單 | 不建 | 還沒成交,先以 contact 追蹤即可 |
B9.3 上線狀態(2026-05-27)
| 項目 | 數字 |
|---|---|
| 已建 Company 數 | 66 |
| 已 link 的 contact 數 | 68(其中 2 個 Company 各有 2 個 contact:大爆咖啡 + 中山家餐飲) |
| 多窗口 demo case | 大爆咖啡(allure213 老闆娘 + katezhou0712 老公,夫妻各下單) 中山家餐飲(ps@zonzen 會計 + jeff@zonzen 業務窗口) |
B9.4 新 AR 客戶 onboarding 加 Company SOP
從 B2 章「新 AR 客戶上線」延伸 — 升級為 AR 客戶時,流程加一步:
- 在 GHL 建/找到該客戶的 Contact,填齊必填 5 欄位(Business Name / 統一編號 / 付款條件 / 付款條件_備註 / Email)
- 加
customertag - ★ 新步驟:建 Company
- 到 Contacts → Companies tab → + Add Company
- Name = Contact 的 Business Name(必須 1:1 對應)
- Email / Phone / Address 從 Contact 主聯絡複製
- 儲存後得到 Company ID
- ★ 新步驟:Link Contact 到 Company
- 打開該 Contact
- 右側「Company」欄位 → 選剛建的 Company → 儲存
- 系統自動寫入
businessId欄位
- 等 6 小時 n8n AR registry 自動 refresh,之後 SHOPLINE 訂單就會自動建 AR 卡(這部分不變,跟 B2 §B2.4 相同)
B9.5 多窗口 SOP — 同一個 Company 多個 contact
新客戶開始時通常只有 1 個窗口。之後若客戶提到「會計是另一位」「採購是另一位」:
- 建新 Contact(填新窗口的 Email / 電話 / 姓名)
- ★ 不要填 Business Name 跟 Email 為 placeholder,**Business Name 跟主 contact 一樣**
- 右側「Company」欄位 → 選 既有的 Company(同公司)
- 新 contact 不需要加
customertag(他自己不是 AR 主帳戶);依角色加適合 tag(b2b / lead 等)
判斷標準:新窗口是不是同公司?看 統一編號。同統編 → 同 Company。不同統編 → 不同 Company(即使店名類似)。
多窗口 case 範例(大爆咖啡)
Company: 大爆咖啡 (id 6a16997bc9...) ├── Contact: 大爆咖啡([email protected]) ← AR 主聯絡 / 簽約老闆娘 │ tags: customer, b2b, shopline訂單, ar_overdue_90plus │ payment_terms: Net 30 │ tw_business_id: 38570607 │ lifetime_spend_twd: 57,802 └── Contact: 大爆咖啡([email protected]) ← 老公 / SHOPLINE 下單窗口 tags: b2b, shopline訂單 lifetime_spend_twd: 9,978 (不掛 customer tag,但 link 到同 Company)
B9.6 何時合併 vs 何時分開
合併(同一個 Contact 留下,刪重複)
- 同一個人重複建檔(同人雙 email,例:Gmail vs iCloud) - email 拼錯被建兩次 - 填樣品 lead 表單 2 次造成 2 個 contact(同人) → 處理:把次 contact 的 email 寫進主 contact 的別名_Aliases 後刪掉次 contact;若次 contact 有歷史 opp,先 PUT 把 opp 的 contactId 改成主 contact 再刪。
分開(2 個 Contact 各自保留,link 同 Company)
- 真的 2 個不同人在同公司(老闆 vs 採購、會計 vs 業務、夫妻共同經營) → 處理:不刪 contact,只把兩個都 link 到同一個 Company。不要混用:不要在主 contact 把所有窗口的 email 都塞進 Aliases — 這樣搜得到但**無法分別追蹤每個窗口的歷史**。真的 2 個人就建 2 個 contact link 同 Company。
B9.7 為什麼 n8n SHOPLINE 流程不變
n8n SHOPLINE flow(B6 §B6.2)仍以 contact 為核心:
- 統編比對 AR registry → 找到 AR primary contact(有 customer tag + payment_terms + 統編 的那個)
- AR 卡建在該 contact 上(不是 Company 上)
- 累計消費(
lifetime_spend_twd)更新在該 contact 上
Companies 是「上層 metadata」— 報表 / 搜尋 / 多窗口管理用,但 n8n 自動化邏輯不受影響。
未來可能的加值(Phase 4,目前未做)
- SHOPLINE 訂單同步時也把 Company 資訊 cache 到 AR opp 的 customFields,之後可做 Company 層級報表
- 多窗口 contact 的 SHOPLINE 訂單可選擇是 roll up 到 Company 累計(目前是各 contact 各自記)
