第 1 章 — 系統介紹
本章內容
- 1.1 這套系統是什麼
- 1.2 你能在這裡完成的 5 件事
- 1.3 系統怎麼串起來(資料流)
- 1.4 章節地圖
1.1 這套系統是什麼
歐哈納國際(KIMINO + S.C. Lab Teazy)的 客戶關係管理系統(CRM),建在 GoHighLevel(白標叫 Hexona)上面。
把過去散在不同地方的東西集中到一個地方:
- 客戶資料(以前在 Excel / LINE 對話 / 名片)
- 名單追蹤(以前在腦袋 / 試算表)
- 應收帳款(以前在會計 Excel 月結追)
- SHOPLINE 訂單(以前要登 SHOPLINE 後台才看得到)
- 客戶通知 + 內部通知(以前手動發 email / LINE)
1.2 你能在這裡完成的 5 件事
| 事情 | 對應章節 |
|---|---|
| 找客戶資料(email / 電話 / 統編 / 店名 / 別名) | 第 3 章 聯絡人管理 |
| 追名單從新進到成交 | 第 4 章 Lead Pipeline |
| 追欠款(月結客戶逾期) | 第 5 章 AR 應收帳款 ★ |
| 看 SHOPLINE 訂單自動進來 | 第 6 章 SHOPLINE 訂單同步 |
| 收到客戶提醒、新名單、催收通知 | 第 7 章 自動化通知 |
1.3 系統怎麼串起來(資料流)
這套 CRM 不是孤立的 — 它跟其他工具串成一個生態系。下面是 3 條主要資料流。
資料流 1:Paperform 表單 → CRM
客戶在我們的「索取樣品」表單填寫 → 自動建檔到 CRM 成為 Lead 名單 → 業務看到通知 → 開始跟進。
Paperform 表單送出 → GHL 自動建 Lead 卡 + Contact → workflow 推 App 通知業務
資料流 2:SHOPLINE 訂單 → CRM
客戶在 SHOPLINE B2B 商店下單 → 訂單透過 n8n(自動化平台)同步到 CRM → 累計消費額更新 / 月結客戶自動建 AR 卡。
SHOPLINE 下單 → webhook → n8n 解析 → GHL 建/更新 Contact + AR Opportunity
資料流 3:CRM → 客戶 email / 業務 App 通知
機會卡進入特定階段(例如 Lead 收到、AR 逾期 31-60 天)→ workflow 自動觸發 → 寄客戶 email + 推業務 GHL App 通知。
GHL workflow 觸發 → 寄 email 給客戶 + 推 App 通知給業務
1.4 章節地圖
- 第 2 章 登入與基本介面 — 第一次用先看
- 第 3 章 聯絡人管理 — 找客戶、看客群
- 第 4 章 Lead Pipeline — 名單從新進到成交
- 第 5 章 AR 應收帳款 ★ — 每日早晨必看
- 第 6 章 SHOPLINE 訂單同步 ★ — 月結放行 / 統編補標
- 第 7 章 自動化通知
- 第 8 章 場景式 SOP
- 第 9 章 疑難排解 FAQ
新進業務:照順序看第 1 → 2 → 3 → 4 → 5 章,大概 30 分鐘讀完;之後遇到問題回來查對應章節即可。
