📘 Ohana CRM 使用手冊 — 目錄
這是 Ohana 國際(KIMINO + S.C. Lab)內部 CRM 的使用手冊,共 18 章(Part A 業務 9 章 + Part B 主管 9 章)。
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🚨 每日早晨:5. AR §5.3 + 4. Lead §4.4
⚙️ 管理員:B1 架構 → B2-B9
Part A — 一線業務手冊(9 章)
01
系統介紹
系統是什麼、跟 SHOPLINE/Paperform/n8n 怎麼串
02登入與基本介面
網址、12 主選單、Cmd+K 搜尋、App 推播
03聯絡人管理
5 Smart List、5 搜尋方式、詳情頁、關鍵欄位
04Lead Pipeline 操作
11 階段、看板、新名單早晨/送樣 SOP、Won 自動化
05 ★AR 應收帳款
7 階段、每日催收/收款 SOP、帳齡自動算、90+ 處理
06 ★SHOPLINE 訂單同步
標籤對照、AR 統編補標、月結放行 ≠ 真收錢、排查
07自動化通知
3 接收管道、App push 必裝、10 workflow 對照
08場景式 SOP
7 個日常場景:來電/沒收到/改店名/退回/月結/多名字/分期
09疑難排解 FAQ
8 個常見問題排查
Part B — 主管 / 管理員手冊(9 章)
B1
系統架構總覽
GHL/n8n/SHOPLINE + 3 資料流 + 關鍵 ID
B2新 AR 客戶上線 SOP
必填 5 欄位、customer tag、Company 建立、首單檢查
B3Pipeline / Stage 維護
pipeline 結構、stage 注意事項、PIT scope
B4Workflow 自動化清單
10 workflow 詳細表、修改注意、n8n webhook
B5報表與 KPI
KPI 對應、Reporting 能力、累計消費額口徑
B6整合維運
n8n 3 flow、SHOPLINE 同步 flow、健康檢查、PIT 輪替
B7客製化欄位 / 標籤 / Smart List
命名規範、dataType、Smart List 建立
B8災難復原 / 備份
備份策略、Export SOP、4 災難情境、月度健檢
B9 NEWCompanies feature 維運
(2026-05-27 上線) 66 AR Company、多窗口 link SOP、合併 vs 分開
支援
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